Rendite-Risiko-Matrix
Die Rendite-Risiko-Matrix setzt die jährliche Performance (Rendite p.a.) eines Investmentfonds ins Verhältnis zum zugrundeliegenden Risiko (ausgedrückt durch Volatilität p.a.). Generell implizieren höhere Renditeerwartungen eine erhöhte Risikobereitschaft. Die nachstehende Grafik zeigt die durchschnittliche jährliche Performance sowie das zugrundeliegende Risiko der DJE-Fonds innerhalb der letzten fünf Jahre im Verhältnis zum jeweiligen Vergleichsindex.
Defensive Produkte (Geldmarkt- und Rentenfonds) aus dem Hause DJE erzielten in den letzten fünf Jahren durchschnittlich einen leicht geringeren Ertrag bei einem allerdings geringeren Risiko als die Benchmark (JPMorgan Global Government Bonds Index in EUR). Die von der DJE Kapital AG gemanagten Aktienfonds generierten tendenziell eine deutlich höhere Rendite bei einem ähnlichen Risiko als der maßgebende Vergleichsindex (MSCI World in EUR).
Quelle: FWW GmbH, DJE Kapital AG, Bloomberg
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