Individuelle Vermögensverwaltung

Ausgehend von den Vorgaben und Wünschen des Kunden und einer Mindest­anlage­summe von 500.000 EUR entwickeln wir eine für den Kunden passende Anlage­strategie. Darauf aufbauend legen wir in Absprache mit ihm die strategische Vermögens­struktur fest und entscheiden, auf welche Anlage­klassen das Vermögen im Rahmen unserer Anlagestrategie aufgeteilt werden soll. Diese so genannte Asset Allocation richtet sich nach den persönlichen Zielen des Kunden, seiner Risiko­neigung und seinem Liquiditäts­bedarf.

Im Laufe der Jahre haben wir zudem unsere Aktivitäten mit speziell für die indi­vi­duelle Vermögens­verwaltung aufgelegten Fonds ummantelt, um innerhalb dieser zu agieren. So können wir die Investitions­quote aktiv variieren, die Liquidität flexibel steuern und daher günstige Transaktions­kosten nutzen sowie Marktrisiken absichern. Diese bewusst fokussierte Fonds­auswahl ermöglicht es uns, im Rahmen eines eigenständigen Investment­prozesses das Chance/ Risiko-Verhältnis zu maximieren. Für unsere Vermögensverwaltungskunden setzen wir Fonds ohne Ausgabeaufschläge mit reduzierten Verwaltungsvergütungen ein.

Unsere Analysemethode und Anlagepolitik werden nicht nur von Presse und Rating-Agenturen in beson­derem Maße anerkannt, auch das Vertrauen unserer langjährigen Kunden sowie das nach­haltige Wachstum im Neukunden­segment dokumentieren dies eindrucksvoll.

Dank unserer langjährigen und dezidierten Analyse­kompetenz konnten wir wesentliche Trends frühzeitig anti­zipieren und im Vorfeld signifikanter Korrektur­phasen entsprechend handeln. mehr

Für die DJE Kapital AG steht die genaue und umfassende Analyse von Märkten und Unternehmen am Anfang aller Anlage­entscheidungen. Unser hausinternes Experten­team, das von mehr als 30 Jahren Erfahrung profitiert, bereitet jede Entscheidung sorgfältig vor. Bereits im Jahr 1974 legte Dr. Jens Ehrhardt den Grundstein für unser Unternehmen mit seinen klaren, methodischen Ansätzen. Seither entwickelte sich unsere Gesellschaft zu einer der führenden im Bereich Vermögens­verwaltung.

Weil umfassende und zutreffende Informa­tionen für den Anlage­erfolg entschei­dend sind, verlassen wir uns bei der Beschaffung dieser Informat­ionen nicht auf andere, sondern auf unsere eigene Research-Abteilung, die sich als eines der größten banken­unabhängigen Teams im deutschsprachigen Raum etabliert hat.

So haben wir zum richtigen Zeitpunkt im schwierigen Börsen­umfeld 2000 bis 2003 eine defen­sive Anlage­strategie umgesetzt. Grund­sätzlich folgen wir einem Absolut-Return-Ansatz, der darauf ausgerichtet ist, unabhängig vom Auf und Ab an den Börsen positive Erträge zu erzielen.

Weitere Informationen

"Die Elite der besten Vermögens­verwalter"
(Sonderdrucke 2006 bis 2010 als PDF, 5,1 MB)
"Fondsmanager des Jahres 2006"
(Sonderdruck Euro 02/2006 als PDF, 204 KB)
firstfive Ranking August 2008 (PDF, 68 KB)

Unsere Kunden werden regelmäßig über die Entwicklung Ihres Port­folios infor­miert. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, sich einen Überblick über den aktuellen Stand des verwalteten Vermögens durch einen Online­zugang zur ent­sprechen­den Depotbank zu verschaffen. mehr

Die Risikoüberwachung in unserem Unternehmen wird ferner durch den Einsatz bewährter EDV-Lösungen unter­stützt. Unsere Vermögens­verwaltungs­software ist darauf ausge­richtet, die Einhaltung von Anlage­restriktionen zu überprüfen. Zudem ermöglicht die Software das kontinuierliche Monitoring sämtlicher Portfolios unab­hängig davon, bei welchem unserer Bankenpartner sich das Kundendepot befindet.

Zahlreiche Auszeichnungen von renommierter Seite bestätigen die Qualität unseres Unter­nehmens. Im Spezial­report "Die Elite der besten Vermögens­verwalter", heraus­gegeben von Die Welt und vom Handels­blatt, erhielten wir zum sechsten Mal in Folge die Bestnote summa cum laude – und wurden damit erneut als Spitzen­anbieter unter den Vermögens­verwaltern im deutsch­sprachigen Raum bestätigt.

So wählten die Finanzpublikationen Euro und Euro am Sonntag die DJE Kapital AG zum "Fondsmanager des Jahres 2006".

Zudem nehmen wir seit Jahren einen der vorderen Ränge in den monatlichen Veröffent­lichungen der firstfive AG ein: Bei deren Rendite/ Risiko-Vergleichen im dynamischen Portfolio über Betrachtungs­zeiträume von ein, zwei und drei Jahren gehören wir stets zu den Vermögens­verwaltern mit der besten Wertentwicklung.