12.06.2020 - Fonds: DJE - Zins & Dividende

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Bestnote von Scope für Qualität und Ertragsstärke

Der DJE - Zins & Dividende wurde von der Rating-Agentur Scope mit der Bestnote A ausgezeichnet. Der Fonds überzeugt die Analysten durch seine Qualität und Ertragsstärke, mit seiner Strategie, seinem Team und seiner Wertentwicklung.

Den Mischfonds DJE – Zins & Dividende PA (ISIN: LU0553164731) der DJE Investment S.A., Tochter der DJE Kapital AG (DJE), hat Scope Analysis mit der Bestnote „sehr gut“ (A) ausgezeichnet. Der im Jahr 2010 aufgelegte Fonds liegt damit in seiner Vergleichsgruppe „Mischfonds Global ausgewogen“ aktuell in der Spitzengruppe. Scope setzt bei der Analyse auf die Kombination qualitativer und quantitativer Bewertungsparameter – und hebt insbesondere den Anlageprozess mit Fokus auf Qualität und laufende Zins- und Dividendenerträge hervor. Die Fondssystematik ist theoretisch fundiert, besonders strukturiert und überzeugt in der Umsetzung, gerade was die Verlustbegrenzung in schwierigen Märkten angeht.

Dr. Jan Ehrhardt, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der DJE Kapital AG und Fondsmanager des DJE – Zins & Dividende, sagt: „Wir freuen uns sehr, dass der DJE – Zins & Dividende von der renommierten Ratingagentur Scope mit sehr gut bewertet wurde. Dies ist nicht nur ein Beleg für Qualität und Weitsicht unseres Investmentprozesses, sondern auch für die Effizienz und Erfahrung unseres Researchteams.“ Demnach bewertet Scope das unabhängige Researchteam positiv, da es seine Ressourcen effektiv einsetzt, erfahren ist und über eine überdurchschnittliche Unternehmenszugehörigkeit verfügt.

Barbara Claus, Director Mutual Fund Analysis bei Scope, ergänzt: „Der Anlageprozess des DJE – Zins & Dividende ist systematisch aufgebaut und setzt auf Qualität und laufende Erträge. Die gute Vernetzung des hauseigenen Researchs, kurze Entscheidungswege und unabhängige Analysen sind weitere Positivpunkte für die Bewertung. Die risikobewusste Herangehensweise der Manager zeigt sich in der Umsetzung durch eine durchweg gute Verlustbegrenzung in volatilen Märkten wie 2011, 2018 und seit Jahresanfang im Rahmen der Corona-Krise.“

Die Ratingagentur Scope bewertet aktuell mehr als 6.000 in Deutschland zum Vertrieb zugelassene Investmentfonds. Das Rating reflektiert unter anderem die langfristige Ertragskraft und die Stabilität der Fondsperformance sowie das Timing- und das Verlustrisiko. Analysiert wird die Qualität eines Fonds innerhalb seiner Vergleichsgruppe.

Der DJE – Zins & Dividende ist ein unabhängig von Benchmark-Vorgaben weltweit anlegender Mischfonds mit einem derzeitigen Fondsvolumen von 1,93 Milliarden Euro (Stand: 10.06.2020). Anlageziel ist es, stabile Einkünfte aus Zinsen und Dividenden sowie eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Dr. Jan Ehrhardt und Co-Fondsmanager Stefan Breintner setzen dafür auf eine strategische Gewichtung von Anleihen sowie dividenden- und substanzstarken Aktien. Die Allokation hinsichtlich Anlageklassen, Sektoren, Ländern und Währungen wird auf Basis der Empfehlungen des sechsköpfigen DJE-Strategieteams vorgenommen. Grundlage für alle Entscheidungen bilden die Indikatoren des hauseigenen FMM-Modells. Der flexible Investmentansatz des Fonds ermöglicht zudem eine schnelle Anpassung an die sich stetig verändernden Marktgegebenheiten.

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Hinweis: Alle veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Langfristige Erfahrungen und Auszeichnungen garantieren keinen Anlageerfolg. Wertpapiere unterliegen marktbedingten Kursschwankungen, die möglicherweise nicht durch das aktive Management des Vermögensverwalters oder des Anlageberaters ausgeglichen werden können. Diese Information kann ein Beratungsgespräch nicht ersetzen. Alle Angaben sind mit Sorgfalt und nach bestem Wissen entsprechend dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung gemacht worden. Trotz aller Sorgfalt können sich die Daten inzwischen verändert haben. Weitere Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie auf der Webseite www.dje.de. Der Verkaufsprospekt und weitere Informationen sind in deutscher Sprache kostenlos bei der DJE Investment S.A. oder unter www.dje.de erhältlich. Verwaltungsgesellschaft der Fonds ist die DJE Investment S.A. Vertriebsstelle ist die DJE Kapital AG.