Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Zusätzliche Begriffserklärungen finden Sie in unserem Glossar. Informationen zu beworbenen ESG-Merkmalen finden Sie hier. Auszeichnungen und langjährige Erfahrungen garantieren keinen Anlageerfolg. Quellenangaben zu den Auszeichnungen finden Sie hier.
Auswertung von MSCI ESG Research
Fondsmanager
Wertentwicklung in % seit Auflage
Preis seit Auflage
Rollierende Wertentwicklung über 10 Jahre in %
Wertentwicklung in %
Risikokennzahlen
Top-10-Positionen in % des Fondsvolumens
Währungsallokation gesamtes Portfolio (% NAV)
Länderallokation gesamtes Portfolio (% NAV)
Top-10-Sektoren des Aktienportfolios in % des Fondsvolumens
Vermögensaufteilung in % des Fondsvolumens
Investmentkonzept
Chancen
Die Auswahl und Gewichtung der Anlageklassen und Wertpapiere beruht auf der fundamentalen, monetären und markttechnischen Analyse – dieser FMM-Ansatz hat sich seit rund 50 Jahren bewährt
Vermögensverwaltender Charakter durch aktives Risikomanagement
Maximale Flexibilität – keine Einschränkung hinsichtlich der Auswahl der Anlageinstrumente
Risiken
Aktienkurse können marktbedingt relativ stark schwanken
Preisrisiken bei Anleihen, insbesondere bei steigenden Zinsen am Kapitalmarkt
Währungsrisiken durch Auslandsanteil im Portfolio
Bisher bewährter Investmentansatz garantiert keinen künftigen Anlageerfolg
Der Fonds eignet sich für Anleger
die eine Alternative zur Vermögensverwaltung suchen
mit langfristigem Anlagehorizont
mit entsprechender Erfahrung
die Wert auf Flexibilität bei der Portfoliokonzeption suchen
Der Fonds eignet sich nicht für Anleger
ohne entsprechende Erfahrung
die keine erhöhten Wertschwankungen akzeptieren
die einen sicheren Ertrag anstreben
mit kurz- bis mittelfristigem Anlagehorizont
Monatlicher Kommentar des Fondsmanagers
Die aufsichtsrechtlich und regulatorisch vorgeschriebenen Dokumente für diesen Fonds erhalten Sie auf der Website der Kapitalanlagegesellschaft unter folgendem Link: Fondsdetail zum Fonds Tri Style Fund | MASTERINVEST