Fondsübersicht DJE - Mittelstand & Innovation XP (EUR)
- ISIN
- NAV
- EUR 208,46
- lfd. Jahr
- 1,49 %
- Stand
- 17.08.2026
Über den Fonds
Stammdaten
Kosten
Risikoklasse (SRI 1–7)
Ratings & Auszeichnungen
Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Zusätzliche Begriffserklärungen finden Sie in unserem Glossar. Informationen zu beworbenen ESG-Merkmalen finden Sie hier. Auszeichnungen und langjährige Erfahrungen garantieren keinen Anlageerfolg. Quellenangaben zu den Auszeichnungen finden Sie hier.
Auswertung von MSCI ESG Research
Fondsmanager
Wertentwicklung in % seit Auflage
Preis seit Auflage
Rollierende Wertentwicklung über 10 Jahre in %
Wertentwicklung in %
Risikokennzahlen
Top-10-Positionen in % des Fondsvolumens
Währungsallokation gesamtes Portfolio (% NAV)
Länderallokation gesamtes Portfolio (% NAV)
Top-10-Sektoren des Aktienportfolios in % des Fondsvolumens
Vermögensaufteilung in % des Fondsvolumens
Investmentkonzept
Chancen
- Kleine und mittlere Unternehmen haben in der Regel ein höheres Wachstumspotenzial als große Konzerne.
- Der Mittelstand ist Innovations-, Technologie- und Wirtschaftsmotor der D-A-CH-Region.
- Mit über 1.500 Unternehmen ist der deutschsprachige Raum die Kernregion der "Hidden Champions" (unbekannte Marktführer).
- Die D-A-CH-Region zeichnet sich aus durch eine stabile Binnenkonjunktur, hohe Rechtssicherheit und Exportstärke, gestreut über viele Branchen.
Risiken
- Aktienkurse können markt-, währungs- und einzelwertbedingt stark schwanken.
- Die D-A-CH-Region entwickelt sich nicht notwendigerweise besser als der breite europäische oder weltweite Aktienmarkt.
- Kleine und mittlere Unternehmen werden an den Börsen weniger gehandelt als große Konzerne. Ihre Aktienkurse können daher stärker schwanken als die von Großunternehmen.
- Neben Marktpreisrisiken (Aktien-, Zins- und Währungsrisiken) bestehen Länder- und Bonitätsrisiken.
- Der Anteilswert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat.
Der Fonds eignet sich für Anleger
- die in mittelständische Unternehmen investieren möchten
- mit mittel- bis langfristigem Anlagehorizont
- die europäische Titel bevorzugen
Der Fonds eignet sich nicht für Anleger
- die keine erhöhten Wertschwankungen akzeptieren möchten
- mit kurzfristigem Anlagehorizont
- die einen sicheren Ertrag anstreben
Monatlicher Kommentar des Fondsmanagers
Unsere Fonds sind bequem über ein weit verzweigtes Netzwerk aus Banken, Sparkassen, Versicherungen und unabhängigen Finanzberatern erhältlich. Notieren Sie sich einfach den Fondsnamen sowie die WKN oder ISIN - und lassen Sie sich von Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin oder Ihrem Ansprechpartner individuell beraten.