Fondsübersicht DJE - Mittelstand & Innovation XP (EUR)
- ISIN
- NAV
- EUR 210,98
- lfd. Jahr
- 8,42 %
- Stand
- 10.07.2025
Über den Fonds
Stammdaten
Kosten
Risikoklasse (SRI 1–7)
Ratings & Auszeichnungen
Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Zusätzliche Begriffserklärungen finden Sie in unserem Glossar. Informationen zu beworbenen ESG-Merkmalen finden Sie hier. Auszeichnungen und langjährige Erfahrungen garantieren keinen Anlageerfolg. Quellenangaben zu den Auszeichnungen finden Sie hier.
Auswertung von MSCI ESG Research
Fondsmanager
Wertentwicklung in % seit Auflage
Preis seit Auflage
Rollierende Wertentwicklung über 10 Jahre in %
Wertentwicklung in %
Risikokennzahlen
Top-10-Positionen in % des Fondsvolumens
Währungsallokation gesamtes Portfolio (% NAV)
Länderallokation gesamtes Portfolio (% NAV)
Top-10-Sektoren des Portfolios in % des Fondsvolumens
Vermögensaufteilung in % des Fondsvolumens
Investmentkonzept
Chancen
- Kleine und mittlere Unternehmen haben in der Regel ein höheres Wachstumspotenzial als große Konzerne.
- Der Mittelstand ist Innovations-, Technologie- und Wirtschaftsmotor der D-A-CH-Region.
- Mit über 1.500 Unternehmen ist der deutschsprachige Raum die Kernregion der "Hidden Champions" (unbekannte Marktführer).
- Die D-A-CH-Region zeichnet sich aus durch eine stabile Binnenkonjunktur, hohe Rechtssicherheit und Exportstärke, gestreut über viele Branchen.
Risiken
- Aktienkurse können markt-, währungs- und einzelwertbedingt stark schwanken.
- Die D-A-CH-Region entwickelt sich nicht notwendigerweise besser als der breite europäische oder weltweite Aktienmarkt.
- Kleine und mittlere Unternehmen werden an den Börsen weniger gehandelt als große Konzerne. Ihre Aktienkurse können daher stärker schwanken als die von Großunternehmen.
- Neben Marktpreisrisiken (Aktien-, Zins- und Währungsrisiken) bestehen Länder- und Bonitätsrisiken.
Der Fonds eignet sich für Anleger
- die in mittelständische Unternehmen investieren möchten
- mit mittel- bis langfristigem Anlagehorizont
- die europäische Titel bevorzugen
Der Fonds eignet sich nicht für Anleger
- die keine erhöhten Wertschwankungen akzeptieren möchten
- mit kurzfristigem Anlagehorizont
- die einen sicheren Ertrag anstreben
Monatlicher Kommentar des Fondsmanagers
Factsheets
Verkaufsunterlagen
Nachhaltigkeitsbezogene Dokumente
PRIIP Dokumente
Sonstige Dokumente
Rechtliche Hinweise
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