25 Jahre DWS Concept DJE Globale Aktien

Vor rund 25 Jahren, am 3. Juli 1995, wurde der heutige DWS Concept DJE Globale Aktien aufgelegt. Der Investmentansatz folgt einer qualitativen Bottom-up-Auswahl, basierend auf dem DJE-Researchprozess. Seit 2014 wird der Fonds von Dr. Jan Ehrhardt gemanagt.

Der DWS Concept DJE Globale Aktien (ISIN: DE0009777003) feierte Anfang Juli sein 25-jähriges Bestehen. Seit Auflage hat der Fonds eine positive Wertentwicklung von 7,79 Prozent p.a. bei einer Volatilität von 14,16 Prozent (Stand: 01.07.2020)* erzielt. Im Vergleich dazu erreichte der Vergleichsindex MSCI World im gleichen Zeitraum nur eine jährliche Wertentwicklung von 5,83 Prozent (Stand: 01.07.2020)*.

Rollierende Wertentwicklung über fünf Jahre in %

Quelle: Bloomberg, eigene Darstellung. Stand: 30.06.2020. Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags.

Die dargestellte Grafik zur Wertentwicklung beruht auf eigenen Berechnungen und wurde nach der BVI-Methode berechnet und veranschaulicht die Entwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können davon positiv wie negativ abweichen. Die Bruttowertentwicklung (BVI Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1.000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,00 Euro aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. Angaben zu der Entwicklung in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklungen.

Der DWS Concept DJE Globale Aktien wurde am 3. Juli 1995 von der Deutsche Asset Management Investment GmbH (DWS) aufgelegt und seither von der DJE Kapital AG (DJE) gemanagt. Verantwortlicher Fondsmanager ist seit März 2014 Dr. Jan Ehrhardt, stellvertretender Vorstandsvorsitzender bei DJE. Zuvor wurde der damalige Astra-Fonds von DJE-Gründer und Vorstandsvorsitzenden Dr. Jens Ehrhardt gemanagt.

Der DWS Concept DJE Globale Aktien mit einem Volumen von 393,87 Millionen Euro (Stand: 02.07.2020) investiert weltweit in Aktien – mit dem Ziel einer möglichst hohen Wertentwicklung. Dabei unterliegt der Fonds keinen regionalen Beschränkungen und kann Sektoren und Länder Benchmark-unabhängig gewichten.

Der Investmentansatz folgt einer qualitativen Bottom-up-Auswahl, basierend auf dem DJE-Researchprozess. Es können flexibel bis zu 40 Prozent des Fondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben investiert werden, wenn es die Marktsituation aus Sicht von Fondsmanagement und Investmentteam erfordert. Unter Berücksichtigung der Mindestaktienquote von 51 Prozent wird die Einzeltitel-Gewichtung dynamisch gesteuert. Darüber hinaus investiert der Fonds ESG-konform und schließt demnach Aktien von Unternehmen aus, die nachweislich Verstöße gegen Menschen-, Arbeitsrecht und Umweltschutz beinhalten oder Korruption begünstigen.

Dr. Jan Ehrhardt sagt: „Die positive Wertentwicklung des DWS Concept DJE Globale Aktien entlang der vergangenen 25 Jahre ist ein weiterer Beleg für die Qualität und Weitsicht unseres Investmentprozesses sowie die Effizienz unseres übergreifenden Teamansatzes. Der Erfolg fußt auf einem Team, das seine Stärken gezielt bündelt und von optimal verzahnter Expertise profitiert. So konnten wir trotz zwischenzeitlicher Tiefen an den Märkten – wie zuletzt während der globalen Corona-Krise – eine langfristig positive Performance erzielen.“

Harald Rieger, Vertriebschef der DWS für Deutschland und Österreich, ergänzt: „Wir sind stolz auf die gute und erfolgreiche Zusammenarbeit mit der DJE Kapital – mit attraktiven und langfristig wertsteigernden Investmentmöglichkeiten durch die global ausgerichtete Fondsstrategie. Wir gratulieren DJE zu den beachtlichen Ergebnissen, die auch in herausfordernden Marktphasen Mehrwert erzielt haben.“

*Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Prognosen basieren auf Annahmen, Schätzungen, Ansichten und hypothetischen Modellen oder Analysen, die sich als nicht zutreffend oder nicht korrekt herausstellen können.

Zum Fondsprofil DWS Concept DJE Globale Aktien

 

Hinweis: Alle veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Langfristige Erfahrungen und Auszeichnungen garantieren keinen Anlageerfolg. Wertpapiere unterliegen marktbedingten Kursschwankungen, die möglicherweise nicht durch das aktive Management des Vermögensverwalters oder des Anlageberaters ausgeglichen werden können. Diese Information kann ein Beratungsgespräch nicht ersetzen. Alle Angaben sind mit Sorgfalt und nach bestem Wissen entsprechend dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung gemacht worden. Trotz aller Sorgfalt können sich die Daten inzwischen verändert haben. Weitere Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie auf der Webseite www.dje.de. Der Verkaufsprospekt und weitere Informationen sind in deutscher Sprache kostenlos bei der DJE Investment S.A. oder unter www.dje.de erhältlich. Verwaltungsgesellschaft der Fonds ist die DJE Investment S.A. Vertriebsstelle ist die DJE Kapital AG.