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VERANTWORTUNGSBEWUSST INVESTIEREN

Die von der UN aufgestellten Prinzipen verantwortungsvollen Investierens sind für DJE von großer Bedeutung.

VERANTWORTUNGSBEWUSST INVESTIEREN

Die Welt bekommt ihre Probleme – wie zum Beispiel den Klimawandel – nur in den Griff, wenn alle an einem Strang ziehen. Die aktuellen Zusagen aus der Politik reichen bis jetzt aber noch nicht aus, um den Anstieg der Erderwärmung auf maximal 2°C zu begrenzen. Als Investoren können wir unseren Beitrag leisten und nur in Firmen investieren, die den Themen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environment, Social, Governance – kurz: ESG) genügend Beachtung schenken. Denn Kapitalkosten und Aktienkurse sind für Unternehmen auf lange Sicht gute Argumente.

 

DJE ÜBERNIMMT VERANTWORTUNG     

DJE gehört zu den Unterzeichnern der „Prinzipien für verantwortungsvolles Investieren“ der Vereinten Nationen (UNPRI). Das gesamte Fondsangebot sowie die Vermögens­verwaltung sind seit 2018 auf die Einhaltung von Nachhaltigkeitskriterien wie Umweltschutz und die Einhaltung von Menschenrechten sowie Arbeitsstandards ausgerichtet – wir haben diese Kriterien fest im Investmentprozess verankert und folgen ihnen aus Überzeugung.

 

ZUSAMMENARBEIT MIT MSCI ESG RESEARCH                     

Um die Einhaltung von Nachhaltigkeitskriterien systematisch sicherzustellen, arbeiten wir mit MSCI ESG Research, dem international führenden Anbieter von Analysen und Ratings im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung, zusammen. Das gesamte Aktienuniversum wird anhand der MSCI­-ESG-­Filter durchleuchtet, unter anderem nach CO2-Ausstoß relativ zum Umsatz, nach Land­ und Rohstoffverbrauch, Wasserqualität, Biodiversität oder Korruption.Auf diese Weise können wir Unternehmen ausschließen, die gegen den UN Global Compact verstoßen – einen weltweiten Pakt, der zwischen Unternehmen und den Vereinten Nationen geschlossen wird, um die Globalisierung sozialer und ökologischer zu gestalten (siehe unten). Dadurch sinkt das unternehmensspezifische Anlagerisiko, denn es werden Risiken vermieden, die durch Verstöße gegen Menschen­ und Arbeits­rechte oder durch Umweltverschmutzung ausgelöst werden.

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DJE ENGAGIERT SICH


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Fondsmanager und Research-­Experten führen im Rahmen ihrer qualitativen Analyse rund 800 Gespräche pro Jahr mit den Geschäftsleitungen von Unternehmen und und sprechen mit den Unternehmen über ihr Engagement, verantwortungsvoll zu agieren.Negativ bewertete Titel werden verkauft.

Quelle: DJE Kapital AG. Nur zur Illustration

WIRKSAME FILTER

Alle DJE-Fonds folgen den Nachhaltigkeitskriterien des UN Global Compactund schließen Rüstungsgüter aus. Der DWS Concept DJE Responsible Invest geht noch weiter.

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DWS Concept DJE Responsible Invest

Der DWS Concept DJE Responsible Invest ist ein Mischfonds mit Fokus auf Aktien (min. 25%) und Anleihen mit dezidiertem Umweltaspekt von verantwortungsbewusst agierenden Unternehmen („grüne Anleihen“). Als verantwortungsvoll gelten Unternehmen, die durch Produkte, Prozesse oder besonderes Engagement einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft nehmen. Zudem darf der Fonds nur in Firmen investieren, deren CO2-Ausstoss innerhalb sehr strenger Grenzwerte liegt. Dieser CO2-Filter gilt als einer der strengsten im Feld der verantwortungsbewusst investierenden Fonds und äußert sich in einem sehr niedrigen Carbon Footprint auf Fondsebene. Bei grünen Anleihen handelt es sich um Anleihen, deren Erträge in vorher fest definierte grüne Projekte fließen – hierzu können u.a. Aufforstungsprojekte, die Einrichtung von Recyclingkreisläufen oder die Verbesserung der Trinkwasseraufbereitung gehören.

Chancen

  • Profitieren vom langfristigen Anlagetrend des verantwortungsbewussten Investierens (gesellschaftliches Interesse und regulatorische Vorgaben nehmen zu)
  • Laufende Anpassung des Portfolios an die erwarteten Marktverhältnisse zur strategischen Risikostreuung
  • Partizipation an den Wachstumschancen der Aktien- und Anleihenmärkte; keine Fixierung auf eine Region oder ein Land
  • Erfahrener Fondsmanager mit einem auf fundamentaler, monetärer und markttechnischer Analyse beruhendem Ansatz (FMM), ergänzt durch Filter von MSCI ESG Research

Risiken

  • Verantwortungsvoll handelnde Unternehmen entwickeln sich nicht notwendigerweise besser als der gesamte Markt
  • Aktien bergen Risiko stärkerer Kursrückgänge
  • Preisrisiken von Anleihen bei steigenden Zinsen
  • Währungsrisiken durch Auslandsanteil im Portfolio
  • Länder-, Bonitäts- und Liquiditätsrisiken der Emittenten

 

VERANTWORTUNGSBEWUSST INVESTIEREN AUS ERFAHRUNG

 

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Fondsmanagement: Richard Schmidt

Richard Schmidt ist seit März 2019 Leiter Absolute Return im Fondsmanagement & -handel der DJE Kapital AG. Damit ist er verantwortlich für das strategische Management und die ganzheitliche Betreuung von Absolute-Return-Mandaten. Zudem managt er als Co-Fondsmanager – zusammen mit Dr. Jens Ehrhardt – den DWS Concept DJE Responsible Invest. Richard Schmidt verfügt über langjährige Erfahrung im Multi-Asset-Fondsmanagement und verwaltet seit 2014 Fonds mit Vorgaben für verantwortungsbewusstes Investieren. Bevor er zu DJE kam, war er bei der MEAG Munich Ergo Asset Management und bei Lazard Asset Management als Portfoliomanager tätig. 

 

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Account Manager & ESG-Spezialist - Mike Bischler

Mike Bischler ist seit Januar 2021 bei der DJE Kapital AG tätig. Als Account Manager unterstützt er das Institutional Clients Team. Darüber hinaus beschäftigt er sich schwerpunktmäßig mit Nachhaltigkeitsthemen aller Art. Er ist Mitglied des hauseigenen ESG-Gremiums und in die Gestaltung und Steuerung der nachhaltigen Investmentstrategie der DJE Kapital AG involviert. Zuvor war er bei NOVETHOS Financial Partners in München als Portfoliomanager für ESG-Fondsstrategien tätig. Mike Bischler hält einen B.Sc. in Volkswirtschaftslehre von der Ludwig-Maximilians-Universität München.

 

DAS IST FÜR UNS "NACHHALTIG"

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Dr. Jan und Dr. Jens Ehrhardt

„Nachhaltig ist eine Entwicklung, die den Bedürfnissen der heutigen Generation entspricht, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen und ihren Lebensstil zu wählen.“

Quelle: Weltkommission für Umwelt und Entwicklung/Brundtland­Bericht, 1987.

Unabhängige Kapitalmarktexpertise seit 1974
Die DJE Kapital AG ist seit über 45 Jahren als unabhängige Vermögensverwaltung am Kapitalmarkt aktiv. Das Unternehmen aus Pullach bei München verwaltet mit ca. 150 Mitarbeitern (davon rund 25 Fondsmanager und Analysten) aktuell rund 14,4 Milliarden Euro (Stand: 31.12.2020) in den Bereichen individuelle Vermögensverwaltung, institutionelles Asset Management sowie Publikumsfonds. Vorstandsvorsitzender ist Dr. Jens Ehrhardt, sein Stellvertreter Dr. Jan Ehrhardt. Kern des Anlageprozesses und aller Investmententscheidungen ist die FMM-Methode (fundamental, monetär, markttechnisch), welche auf dem hauseigenen, unabhängigen Research basiert. DJE folgt bei der Wertpapierauswahl Nachhaltigkeitskriterien und gehört zu den Unterzeichnern der „Prinzipien für verantwortungsvolles Investieren“ der Vereinten Nationen. Der Anspruch der DJE Kapital AG ist, ihren Kunden weitsichtige Kapitalmarktexpertise in allen Marktphasen zu bieten.

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Auszeichnungen:

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 Weitere Auszeichnungen von der DJE Kapital AG findne Sie hier!

Rechtliche Hinweise

Zahlen vorbehaltlich der Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer zu den Berichtsterminen. Alle veröffentlichten Angaben stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen (KID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und – falls dieser älter als acht Monate ist – der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds. Die Verkaufsunterlagen zum DWS Concept DJE Responsible Invest sind kostenfrei bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstraße 11-17, 60329 Frankfurt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg, und bei der DJE Kapital AG erhältlich sowie elektronisch unter www.dws.de sowie unter www.dje.de erhältlich. Alle Angaben und Einschätzungen sind indikativ und können sich jederzeit ändern. Diese Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Die Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Änderungen vorbehalten. Berechnungen der Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei der Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Anfallende Ausgabeaufschläge reduzieren das eingesetzte Kapital sowie die dargestellte Wertentwicklung. Angaben zu der Entwicklung in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für künftige Wertentwicklungen. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers abhängig und kann Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen enthält der Verkaufsprospekt. Bei der Vermittlung von Fondsanteilen können die Dr. Jens Ehrhardt Gruppe sowie deren Vertriebspartner Rückvergütungen aus Kosten erhalten, die von den Kapitalverwaltungsgesellschaften / Kapitalanlagegesellschaften gemäß den jeweiligen Verkaufsprospekten den Fonds belastet werden. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So dürfen die Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von in den USA steuerpflichtigen Personen oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokumentes sowie das Angebot oder ein Verkauf der Anteile können auch in anderen Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein.

Verwaltungsgesellschaft des DWS Concept DJE Responsible Invest ist die DWS Investment S.A., Vertriebsstellen sind die DWS Investment GmbH und die DJE Kapital AG.

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