Der Fonds ist jünger als ein Jahr und weist daher aus regulatorischen Gründen keine Wertentwicklung aus!

Investmentkonzept

Angesichts des Klimawandels haben sich 195 Staaten im Pariser Klimaschutzabkommen von 2015 dazu bekannt, die Erderwärmung im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter auf „deutlich unter“ zwei Grad Celsius zu begrenzen. Die internationalen und nationalen Anstrengungen – etwa die deutsche Energiewende – zur Senkung des CO₂-Ausstoßes beeinflussen die Wirtschaft weltweit und eröffnen Chancen für viele Branchen und Themen wie z.B. die Gewinnung grüner Energie, ihre Speicherung, die Elektromobilität, die Infrastruktur, die Technologie oder den Agrarsektor. DJE arbeitet mit MSCI ESG Research zusammen, einem führenden Anbieter von ESG-Analysen (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung). Auf Basis dieser Filter wird das Anlageuniversum durchleuchtet. Das Fondsmanagement des DJE – Umwelt & Werte analysiert die nähere Auswahl qualitativ und investiert in die aus seiner Sicht aussichtsreichsten, nach ESG-Kriterien führenden Werte. Im Fokus stehen Unternehmen, die einen positiven Einfluss auf Gesellschaft und Umwelt nehmen. Ausgeschlossen werden u.a. Unternehmen, die durch ihre Praktiken gegen die Vorgaben der Vereinten Nationen zu Menschen- und Arbeitsrechten sowie Umweltschutz verstoßen, der Korruption Vorschub leisten oder die mehr als 5% ihrer Umsätze z.B. durch Waffen, Glücksspiel, Nuklearenergie, Kraftwerkskohle oder gentechnisch modifiziertes Saatgut generieren.

Monatlicher Kommentar

Der September war ein schwacher Monat für die weltweiten Aktienmärkte. Für den Gegenwind an den Börsen sorgte eine Kombination aus Problemen, die das positive konjunkturelle Umfeld und gute Unternehmenszahlen überlagerten: Die Schieflage des chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande belastete den Aktienmarkt in China, der ohnehin seit längerem oftmals das Ziel staatlicher Regulierungseingriffe ist. Lieferengpässe beeinträchtigten weiterhin die Produktion in den Industrieländern, und steigende Rohstoffpreise sorgten für anhaltenden Inflationsdruck. Dies befeuerte die Sorgen der Marktteilnehmer, die US-Notenbank (Fed) könnte schneller als erwartet einen restriktiveren Kurs einschlagen. Im September entwickelte sich nur drei Sektoren des weltweiten Aktienmarktes positiv. Die höchsten Kursgewinne verzeichnete der Energiesektor. Gute Ergebnisse konnten auch die Sektoren Kreditinstitute und Automobile verbuchen. Alle anderen Sektoren mussten Verluste hinnehmen. Die stärksten Einbußen verzeichneten die Sektoren Grundstoffe, Bauwesen & Materialien und Versorger. Der DJE – Umwelt & Werte profitierte im September v.a. von seinen Positionen bei dem spanischen Textilunternehmen Inditex, dem Stuttgarter PKW- und Nutzfahrzeughersteller Daimler und dem britischen Pharmakonzern AstraZeneca. Auf der anderen Seite enttäuschten v.a. die Ergebnisse des Dortmunder Anbieters von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge Compleo Charging Solutions, des dänischen Energieversorgers Orsted und des Mainzer Biotechnologieunternehmens BioNTech Die Aktienquote blieb mit 97% (97,85% im Vormonat) nahezu stabil. Per Monatsende waren auf australische und US-Dollar sowie auf Schweizer Franken und britische Pfund lautende Werte teilweise währungsgesichert.

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